Rechnungswerk
Buchhaltung, Team und API

Rollen im Team und Zugang für das Steuerbüro

Kurz gesagt

Jede Person im Team bekommt eine Rolle: Administrator, Mitarbeiter, Büro, Buchhaltung oder Nur Lesen. Die Rolle bestimmt, wer Belege schreibt, ausstellt, Zahlungen bucht, mahnt oder exportiert. Ein Steuerbüro erhält ein eigenes Panel, legt dort Mandanten an und arbeitet in deren Arbeitsplatz – jede Firma bleibt in ihrem eigenen Datenbereich.

So geht’s Häufige Fragen
Steuerbüro · Mandanten
  • BB
    Beispielbau GmbH3 offene Posten · Export September fertig
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  • GM
    Grafikdesign MusterKleinunternehmerin · 1 Entwurf
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  • MK
    Muster KG2 Mahnungen fällig
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Jeder Mandant mit eigener Datenbank – kein Mandant sieht einen anderen.

Das Panel des Steuerbüros: Mandanten anlegen und ihren Arbeitsplatz mit einem Klick öffnen.
Rollen
6
Steuerbüro
eigenes Panel
Daten
je Firma getrennt
Protokoll
unveränderlich

Rechte, die zur Aufgabe passen

Die Buchhaltung bucht Zahlungen und exportiert, schreibt aber keine Rechnungen. Das Büro schreibt und versendet, bucht aber keine Zahlungen. „Nur Lesen“ sieht alles und lädt herunter. Geprüft wird auf dem Server; die Oberfläche blendet nur aus, was nicht erlaubt ist.

RolleSchreibenAusstellenSendenZahlungenMahnenExportVerwaltung
Administrator
Mitarbeiter
Büro
Buchhaltung
Nur Lesen
Rechte je Rolle, wie sie das Programm auf dem Server prüft. Das Steuerbüro hat in seinen Mandanten die Rechte eines Administrators.

Das Panel für Steuerbüros

Im eigenen Panel legt das Steuerbüro Mandanten an, lädt deren ersten Administrator ein und öffnet ihren Arbeitsplatz mit vollen Rechten. Jede Firma hat eine eigene Datenbank; ein Mandant sieht nie die Daten eines anderen.

So geht’s in vier Schritten

  1. Benutzer anlegen

    Mit E-Mail und Rolle.

  2. Rolle anpassen

    Jederzeit änderbar.

  3. Steuerbüro einbinden

    Mandanten im eigenen Panel.

  4. Arbeiten

    Jeder sieht, was er braucht.

Häufige Fragen

Kann sich jemand selbst registrieren?

Nein. Der Betreiber richtet jede Firma ein; weitere Benutzer legt der Administrator der Firma an.

Was sieht das Steuerbüro?

Seine eigenen Mandanten – und in deren Arbeitsplatz alles, was ein Administrator sieht.

Ist jede Firma getrennt?

Ja. Jede Firma arbeitet mit eigener Datenbank und eigenen Dateien.

Stand: . Beschrieben ist Version 0.40.0.

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Export für DATEV und BuchhaltungDATEV EXTF und XML mit Belegbild, CSV für Lexware, sevdesk und Sage.REST-APIRechnung als JSON einliefern – ausgestellt, geprüft und versendet zurück.

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